Nutcracker

Этой ночью мыши, живущие в доме, замышляют разрушить новогоднее настроение и посылают своих агентов в волшебные королевства – Снега, Сладостей и Развлечений. Во всех этих королевствах начинаются неожиданные проблемы – пропадает снег, все конфеты на вкус напоминают сыр и музыка играет не так, как обычно.
Щелкунчик подозревает о планах Мышиного короля и ведет Клару в волшебные земли для того, чтобы собрать армию для отпора мышам.

В каждом из королевств Щелкунчик и Клара помогают феям решить созданные мышами проблемы – они находят спрятанных снежинок, помогают сделать новые сладости для подарков и чинят граммофон. В благодарность за помощь три феи обещают помочь Щелкунчику и Кларе в борьбе с Мышиным королем и дают им волшебный колокольчик, леденец и тамбурин.

Щелкунчик рассказывает Кларе свою историю – он тоже когда-то был мальчиком, но очень капризным. Он ломал игрушки, не слушал своего отца. И однажды утром он проснулся не мальчиком, а деревянным щелкунчиком. С тех пор он становился человеком только один раз в году – в новогоднюю ночь.

Отважный Щелкунчик и Клара созывают всех своих помощников при помощи колокольчика, леденца и горна и отважно сражаются с мышиной армией. Мыши побеждены и уходят из дома Сталбаумов. Новый год спасен – у всех будет снег, подарки и веселое настроение! А Щелкунчик с этого дня остался человеком, у которого теперь было много друзей.